Kunst og kærlighed i Bloomsbury

Piers er den fødte diplomat. Han er en uvurderlig støtte for regeringen under Napoleonskrigene, fordi han taler syv sprog flydende og altid holder hovedet koldt, selv i en krise.

Kunstmaleren Faith er det stik modsatte. Hun er temperamentsfuld, livlig og siger, hvad hun tænker. De tror begge det værste om hinanden, men da de lærer hinanden at kende, slår det for alvor gnister …