Il film è la storia di Albert Johansson, direttore di uno scalcagnato circo di provincia in profonda crisi di spettatori e d'incassi.
Albert ha una relazione con una donna giovane e bella, Anna, chiamata enfaticamente la cavallerizza spagnola.
Per lei ha abbandonato, qualche anno prima, la moglie, la casa e i tre i figli.
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