Duggen, der falder i dale

Midgård er i opbrud. En tidsalder nærmer sig sin afslutning. Samtlige konger og jarler har fejlet. Vejret bliver for hvert år stadig mere køligt og ustadigt. De unge mennesker pjækker fra skole og nedlægger arbejdet for at demonstrere og lytte til dommedagsprofetier om den kommende Fimbulvinter og Fenrisulvens løste lænker. De fanatiske tilhængere af Vor Gud kæmper for at frelse folks sjæle, men udfordres af de frisindede og empatiske Jordens Døtre og en obskur dommedagskult, hvis medlemmer omtaler sig selv som De dødes Hær. Imens erobrer De Fremmede land efter land og trælbinder menneskene.

Audun er høvding i Bjergene i Vinden. En dag får han uventet besøg. Den purunge Sylvana kommer til hans gård for at søge råd forud for en sidste kamp for friheden, for Midgårds gamle kultur, for forfædrenes guder, for menneskenes håb og drømme såvel som for alt det gode og smukke, som stadig findes i verden.
Selv om Sylvana imponerer Audun med sit mod, fraråder han hende at gøre alvor af sine planer. Men den gamle vølve Ranveig er uenig. Hun har læst i Sylvanas hænder og ved, hvem den unge kvinde er. Ranveig aner, at en gammel spådom er ved at gå i opfyldelse. For der findes stadig én genstand i Midgård, som kan samle menneskenes håb og drømme og standse De Fremmede.

Vølven fornemmer, at Sylvana også har et personligt regnskab at gøre op med De Fremmede.