Mikkel ræv

En dag sidder Guy, som bor ved en skov, ved sit skrivebord og tegner, da han hører skud fra en jagtriffel. Han åbner døren og ser en ræv flygte. Han sætter mad ud til ræven, men efter nogle dage forsvinder den. Guy tænker meget på Mikkel, som han kalder den lille, smukke ræv, indtil han en dag ser den i byen, hvor den lever af, hvad den kan finde på gaden og i skraldespandene. Han følger efter den og finder ud af noget...